Przewodnik Szybki start

Aby utworzyć projekt usługowy:

1. Z górnego paska menu wybierz opcję Projekty, a następnie Utwórz projekt.
2. W kategorii Zarządzanie usługami przejrzyj dostępne szablony i wybierz ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
3. Zapoznaj się ze szczegółami szablonu, a jeśli któryś Ci się spodoba, wybierz opcję Użyj szablonu (lub w przypadku wybrania pustego szablonu opcję Utwórz pusty projekt).
4. Wybierz typ projektu: zarządzany przez zespół lub zarządzany przez firmę. (Uwaga: typy projektów zarządzanych przez zespół są dostępne tylko w przypadku niektórych szablonów projektów).
5. Nadaj nazwę swojemu projektowi.
6. Utwórz klucz projektu lub użyj wygenerowanego klucza.
7. Wybierz typ zespołu, który będzie korzystał z projektu. Można to zmienić później w ustawieniach projektu.
8. Wybierz dostęp do kanału, aby określić, kto może wysyłać wnioski dotyczące tego projektu.

9. Jeśli chcesz udostępnić ustawienia z istniejącego projektu, podaj nazwę projektu.

10. Oceń wybór typu projektu (jeśli szablon projektu jest dostępny w obu typach projektu).

11. W przypadku wybrania typu projektu zarządzanego przez zespół przejrzyj ustawienia dostępu i domyślnego języka.

12. Wybierz opcję Create project (Utwórz projekt).

Dostosuj centrum pomocy

Zacznijmy od centrum pomocy. Każda witryna Jira Service Management obejmuje centrum pomocy online, a każdy projekt usługowy zawiera portal. W centrum pomocy klienci mogą przeglądać wszystkie portale projektu usługowego, do których mają dostęp, przesyłać wnioski i przeszukiwać zintegrowaną bazę wiedzy, aby samodzielnie znaleźć rozwiązanie napotkanego problemu. Poniżej opisano najważniejsze ustawienia, które można dostosować w centrum pomocy:

Aby zmienić dowolne z powyższych ustawień:

1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Produkty.
2. Wybierz opcję Konfiguracja w obszarze Jira Service Management w menu paska bocznego.
3. W obszarze Dostosuj centrum pomocy zostanie wyświetlona lista opcji, które można dostosować.
4. Wybierz odpowiednią opcję, wprowadź zmiany i kliknij przycisk Zapisz zmiany.
   

Dostosowywanie portali projektu usługowego

Każdy projekt usługowy obejmuje portal online, za pomocą którego klienci mogą komunikować się z Twoim zespołem usługowym. Te portale są dostępne z poziomu centrum pomocy, dzięki czemu klienci mogą zwrócić się o pomoc do dowolnego zespołu w organizacji, korzystając z pojedynczej scentralizowanej lokalizacji. Podobnie jak w przypadku centrum pomocy, można zmieniać nazwy portali, zamieścić komunikat powitalny dla klientów oraz dodać logo swojej firmy, wskazując markę.

Aby dostosować portale:

1. Z menu paska bocznego projektu usługowego wybierz kolejno opcje Ustawienia projektu > Ustawienia portalu.
2. Wprowadź odpowiednie zmiany w polach Nazwa, Tekst wprowadzający i Logo. Twoje logo będzie wyświetlane w powiadomieniach wysłanych z projektu usługowego.

Aby utworzyć nowy typ wniosku:

1. Na panelu nawigacyjnym po lewej stronie wybierz opcje Ustawienia projektu, a następnie Typy wniosków.
2. Wybierz opcję Utwórz typ wniosku.

Można tu wybrać opcję Utwórz niestandardowy, aby stworzyć własny typ wniosku, lub Utwórz z szablonu, aby użyć szablonów przeznaczonych dla różnych zespołów i przypadków użycia w celu szybkiego utworzenia nowego typu wniosku, który później można edytować.

Utworzenie niestandardowego

1. Wybierz opcję Utwórz niestandardowy.

2. Wprowadź nazwę, opis i ikonę typu wniosku oraz typ zgłoszenia, a następnie wybierz opcję Dalej.
3. Wybierz grupę portalu, utwórz nową grupę portalu lub pozostaw to pole wyboru bez zaznaczenia, aby ukryć ten typ wniosku w portalu, a następnie wybierz opcję Utwórz.

Utworzenie z szablonu

1. Przeglądaj i wyszukuj różne szablony oraz wyświetlaj ich podgląd.
2. Wybierz szablon, którego chcesz użyć do utworzenia nowego typu wniosku.
3. Przejrzyj i zaktualizuj szczegóły typu wniosku, w tym nazwę, opis, ikonę, grupę portalu i typ zgłoszenia oraz powiązany z nim przepływ pracy, a następnie wybierz opcję Zapisz.

W przypadku obu tych metod zostanie utworzony obiekt typu wniosku i powiązany z wybranym typem zgłoszenia i przepływem pracy.

Następnie wskaż, które pola będą widoczne dla klientów oraz agentów. Każdy typ wniosku można dostosować tak, aby wyświetlane były różne pola, co pozwoli zbierać informacje potrzebne zespołowi.

Aby edytować typ wniosku, w tym pola dostępne w widokach agenta i klienta, wykonaj następujące czynności:

1. Na panelu nawigacyjnym po lewej stronie wybierz opcje Ustawienia projektu, a następnie Typy wniosków.
2. Wybierz typ wniosku, który chcesz edytować.
3. Na karcie Formularz wniosku możesz zarządzać polami, które osoby szukające pomocy zobaczą i wypełnią, zgłaszając wniosek w portalu.
   
   1. Przeciągnij i upuść na panelu po prawej stronie, aby dodać nowe pola, wyszukać pola już używane w witrynie lub utworzyć nowe pole niestandardowe. Możesz dodawać instrukcje dotyczące pól, oznaczać je jako wymagane lub przypisać wstępnie ustawione wartości.
   2. Wyszukuj i dołączaj istniejące formularze do typu wniosku, klikając opcję Dodaj formularz, a następnie wybierając formularz, którego chcesz użyć z listy rozwijanej, i klikając opcję Dodaj. Jeśli nie ma żadnych formularzy, przejdź kolejno do opcji Ustawienia projektu, a następnie Formularze, aby utworzyć potrzebne formularze.
4. W karcie Widok zgłoszenia możesz zarządzać polami, które zobaczą Twoi agenci — polami, które są widoczne tylko dla nich, a także polami, które osoby poszukujące pomocy zobaczą w formularzu wniosku. Przeciągnij i upuść na panelu po prawej stronie, aby dodać nowe pola, wyszukać pola już używane w witrynie lub utworzyć nowe pole niestandardowe. Zmień kolejność pól lub przeciągnij pola do sekcji Ukryte, gdy są puste, aby zmienić widok zgłoszenia dostępny dla agenta.

Aby edytować lub zmienić przepływ pracy dla typu wniosku:

1. Na panelu nawigacji po lewej stronie wybierz kolejno opcje Ustawienia projektu, a następnie Agent wirtualny. Wybierz menu Więcej obok typu wniosku, który chcesz zaktualizować.
2. Aby edytować przepływ pracy, wybierz opcję Wyświetl i edytuj przepływ pracy. Wybierz opcję Edytuj przepływ pracy, wprowadź zmiany, a następnie kliknij opcję Publikuj.
3. Aby zastąpić przepływ pracy, w sekcji Przepływ pracy:
   
   1. Wybierz opcję Zastąp za pomocą szablonu, co umożliwi utworzenie nowego wstępnie skonfigurowanego przepływu pracy na podstawie szablonu oraz powiązanie go z typem wniosku. Wyświetl podgląd szablonu, aby zobaczyć jego opis, statusy i zmiany statusu. Wybierz szablon, którego chcesz użyć, a następnie przejrzyj nazwy nowego przepływu pracy i typu zgłoszenia oraz wprowadź wymagane zmiany. Wybierz opcję Kontynuuj, a nowy przepływ pracy i typ zgłoszenia zostaną dodane do projektu i powiązane z typem wniosku wybranego do aktualizacji.
   2. Możesz też wybrać opcję Zastąp istniejącym. Wybierz przepływ pracy, którego chcesz użyć, a następnie kliknij opcję Aktualizuj.
4. Z tych opcji edycji lub zastępowania przepływu pracy można skorzystać również na ekranie konfiguracji określonego typu wniosku. Wybierz pozycję Zarządzaj przepływem pracy, a następnie żądaną opcję.

Aby rozmieścić kolejki:

1. Z menu paska bocznego projektu usługowego wybierz opcję Kolejki.
2. Wybierz opcję Zarządzaj kolejkami.
3. Podziel kolejki na dwie grupy: Priorytet zespołu i Inne, przeciągając je i upuszczając.
4. Kliknij przycisk Zamknij.

Po opanowaniu podstaw możesz przenieść swój projekt na nowy poziom, korzystając z naszej kolekcji pomocnych przewodników, objaśnień i dokumentacji. Jest jeszcze wiele wiedzy do zdobycia…

1. Sprawdź naszą demonstrację Jira Service Management na żądanie, gdzie możesz wybrać konkretne funkcje, które Cię interesują, do omówienia podczas spersonalizowanej demonstracji.
2. Zapoznaj się z innymi przewodnikami dotyczącymi produktu Jira Service Management, które obejmują różne zagadnienia — od podstaw aż po zaawansowane praktyki.
3. Pobierz aplikację Jira Service Management na urządzenia przenośne, która pozwala dbać o wysoką jakość usług również w podróży.